Cómo se producen los hallazgos — y hasta dónde confiar en ellos

Cada resultado se etiqueta por clase de evidencia. Esta página define esas clases y explica, módulo a módulo, exactamente qué leemos, qué calculamos y qué inferimos.

Clases de evidencia

Debes confiar en un hallazgo en proporción a su clase:

• Determinista — leído directamente del propio texto de las reglas del mercado, su fuente de resolución, sus metadatos o su libro de órdenes. Exacto y reproducible (p. ej., un fragmento exacto de la regla, una mejor compra/venta).
• Derivado — calculado a partir de entradas deterministas (precio ejecutable a un tamaño dado, plazos extraídos, relaciones entre mercados, deslizamiento a partir del libro visible).
• Heurístico / modelado — implica interpretación o clasificación (la puntuación de riesgo de resolución, etiquetas de anomalías, la inferencia de Smart Flow). Estimaciones, no hechos.

En el producto estas clases aparecen como cinco chips de evidencia, que se corresponden con las tres clases anteriores: Hecho observado y Hallazgo determinista son deterministas; Asociación histórica y Modelado son heurísticos/modelados; Desconocido significa que la evidencia fue insuficiente para clasificar — se trata como ausencia de hallazgo, nunca como riesgo bajo.

Fuentes y precedencia

La estructura de mercado, el texto de las reglas y los metadatos proceden de las API públicas de Polymarket; los libros de órdenes, del CLOB público; los resultados de resolución remiten a la fuente declarada por el propio mercado y, cuando procede, al oráculo optimista de UMA; las lecturas on-chain usan RPC públicos. Cuando las fuentes discrepan, el texto de reglas publicado por el propio mercado rige todo hallazgo a nivel de reglas, y el libro de órdenes rige todo hallazgo a nivel de precio — nunca sustituimos ninguno de los dos por una fuente secundaria. La identidad canónica resuelve URL, slug, id de mercado e id de condición a un único mercado indexado antes de ejecutar cualquier análisis.

Interpretación de plazos

Los plazos se extraen literalmente del texto de las reglas (un hallazgo determinista). Cuando el texto indica una hora sin zona horaria, o una fecha cuyo día natural depende de la zona horaria, lo señalamos como ambiguo en zona horaria en lugar de asumir una en silencio — la señal es el hallazgo.

Resolution Watch

Lee las reglas completas publicadas del mercado y comprueba las maneras en que el texto puede anular o disputar una posición incluso cuando aciertas sobre el mundo:

• Discrepancia entre título y reglas — el título implica una condición que las reglas nunca enuncian (un hallazgo determinista, con el fragmento exacto).
• Condición de resolución ambigua — lenguaje subjetivo o indeterminado.
• Dependencia de una fuente autorizada y sustitución de fuente — la resolución depende de una fuente designada o permite «u otra fuente creíble».
• Ambigüedad en el plazo — casos límite de zona horaria o de año natural frente a fiscal en el plazo.

Cada señal cita el fragmento exacto de la regla (determinista). El porcentaje compuesto de riesgo de disputa es el modelo — véase más abajo.

El modelo de riesgo de resolución

La puntuación compuesta de riesgo de disputa es un modelo logístico ajustado sobre las características de reglas de mercados resueltos históricamente y evaluado fuera de muestra sobre una partición de prueba reservada. Actualmente alcanza, en datos reservados, un Brier de 0.119 frente a 0.149 de una referencia constante de tasa base — y supera todas las referencias ingenuas con las que el motor lo evalúa (constante, por categoría, por segmento y de solo reglas con 0.164) — por eso está etiquetado como MODEL_BEATS_BASELINES (calibrado). Sigue siendo una probabilidad sobre un futuro incierto, no una garantía. Si un conjunto de datos futuro revocase ese veredicto, lo reetiquetaríamos como MODEL_NOT_CALIBRATED y lo diríamos en esta página. Las estadísticas históricas de patrones se muestran con tamaños de muestra e intervalos de confianza; patrones que la gente da por arriesgados pueden medirse de neutrales a protectores (explicit cancellation clause 0.2×, generic "ambiguous language" 0.5×) — también publicamos esos resultados inversos.

Market Truth

Un mercado en una sola pantalla: identidad canónica, las reglas y la fuente de resolución, el libro de órdenes en vivo, las anomalías en las que participa y una lectura determinista de negociabilidad. La identidad y las reglas son deterministas; la profundidad del libro es una lectura en vivo en la marca de tiempo mostrada.

Event Map

Muestra relaciones lógicas validadas entre mercados — pertenencia a grupos neg-risk (los precios deberían sumar ~1), duplicados, ordenación de plazos/umbrales y contradicciones directas. Cada conexión es un hallazgo determinista derivado de las propias reglas y estructura de los mercados, no una correlación.

Executable Basket y precio de ejecución

Valora cestas de arbitraje aparente a profundidad real: precio ejecutable de compra/venta a partir del libro de órdenes, deslizamiento modelado recorriendo los niveles visibles, exposición a ejecuciones parciales y el nocional máximo que realmente se cruza. Los precios ejecutables y el deslizamiento son hallazgos derivados del libro visible — no son una promesa de ejecución real.

Smart Flow

Inteligencia seudónima de cohortes de wallets: agrupa a los participantes on-chain en arquetipos de comportamiento e informa de estudios de seguimiento fuera de muestra. Cohortes, nunca personas identificadas; una señal heurística de contexto, nunca una recomendación de operación. Lo que no demuestra: causalidad, que una cohorte vaya a repetir, ni que seguirla sea rentable.

Actualidad, caché y marcas de tiempo

Los resultados pueden ser en vivo, de caché o históricos. Cada uno lleva una marca de tiempo de evidencia, y las lecturas on-chain, un contexto de bloque cuando procede. Consulta Cobertura para ver la actualidad del índice. Nunca fabricamos un análisis cuando los datos de origen no están disponibles — devolvemos «evidencia insuficiente».

Qué no es esto

Scanverity Intelligence es investigación, no asesoramiento. No ejecuta operaciones, no custodia fondos ni predice resultados con certeza. Consulta el Aviso de riesgos y metodología.