Bulgular nasıl üretilir — ve onlara ne kadar güvenilebilir

Her sonuç kanıt sınıfıyla etiketlenir. Bu sayfa bu sınıfları tanımlar ve modül modül, tam olarak neyi okuduğumuzu, hesapladığımızı ve çıkarsadığımızı açıklar.

Kanıt sınıfları

Bir bulguya, sınıfıyla orantılı ölçüde güvenmelisiniz:

• Deterministik — piyasanın kendi kural metninden, sonuçlandırma kaynağından, üst verisinden veya emir defterinden doğrudan okunur. Kesin ve yeniden üretilebilir (örn. birebir bir kural bölümü, bir en iyi alış/satış).
• Türetilmiş — deterministik girdilerden hesaplanır (belirli bir büyüklükte gerçekleştirilebilir fiyat, çıkarılan son tarihler, piyasa ilişkileri, görünür defterden kayma).
• Sezgisel / modellenmiş — yorum veya sınıflandırma içerir (sonuçlandırma riski skoru, anomali etiketleri, Smart Flow çıkarımı). Bunlar olgu değil, tahmindir.

Üründe bu sınıflar, yukarıdaki üç sınıfa karşılık gelen beş kanıt etiketi olarak görünür: Gözlemlenen olgu ve Deterministik bulgu deterministiktir; Tarihsel ilişki ve Modellenmiş sezgisel/modellenmiştir; Bilinmiyor, kanıtın sınıflandırmaya yetmediği anlamına gelir — bulgu yok sayılır, asla düşük riskli sayılmaz.

Kaynaklar ve öncelik

Piyasa yapısı, kural metni ve üst veri Polymarket'in herkese açık API'lerinden, emir defterleri herkese açık CLOB'dan gelir; sonuçlandırma sonuçları piyasanın kendi belirttiği kaynağa ve gerektiğinde UMA'nın optimistic oracle'ına başvurur; zincir üstü okumalar herkese açık RPC kullanır. Kaynaklar çeliştiğinde, kural düzeyindeki her bulguda piyasanın kendi yayımlanmış kural metni, fiyat düzeyindeki her bulguda ise emir defteri esastır — ikisinin yerine asla ikincil bir kaynak koymayız. Kanonik kimlik; URL, slug, piyasa kimliği ve condition id'yi herhangi bir analiz çalışmadan önce izlenen tek bir piyasaya çözer.

Son tarih yorumu

Son tarihler kural metninden birebir çıkarılır (deterministik bir bulgu). Metin saat dilimi belirtmeden bir saat verdiğinde ya da takvim günü saat dilimine bağlı bir tarih içerdiğinde, sessizce birini varsaymak yerine bunu saat dilimi belirsiz olarak işaretleriz — işaretin kendisi bulgudur.

Resolution Watch

Piyasanın yayımlanmış kurallarının tamamını okur ve dünya hakkında haklı olsanız bile metnin bir pozisyonu geçersiz kılabileceği ya da ihtilafa düşürebileceği yolları denetler:

• Başlık-kural uyuşmazlığı — başlık, kuralların hiç belirtmediği bir koşulu ima eder (birebir bölümüyle birlikte deterministik bir bulgu).
• Belirsiz sonuçlandırma koşulu — öznel veya yeterince belirlenmemiş dil.
• Yetkili kaynak bağımlılığı ve kaynak ikamesi — sonuçlandırma adı verilen bir kaynağa bağlıdır ya da "veya başka bir güvenilir kaynak" ifadesine izin verir.
• Son tarih belirsizliği — son tarihte saat dilimi veya takvim yılı-mali yıl sınır durumları.

Her işaret, birebir kural bölümünü alıntılar (deterministik). Bileşik ihtilaf riski yüzdesi ise modeldir — aşağıya bakın.

Sonuçlandırma riski modeli

Bileşik ihtilaf riski skoru, geçmişte sonuçlanmış piyasaların kural özellikleri üzerinde oturtulmuş lojistik bir modeldir ve ayrık bir test bölmesinde örneklem dışında notlandırılır. Şu anda ayrık test kümesinde, sabit taban oranlı referansa karşı 0.119 vs 0.149 Brier skoruna ulaşıyor — üstelik motorun karşılaştırdığı tüm naif referansları geçiyor (sabit, kategori, segment ve 0.164 ile yalnızca-kurallar) — bu nedenle MODEL_BEATS_BASELINES (kalibre) olarak etiketleniyor. Yine de bu, belirsiz bir gelecek üzerine bir olasılıktır; garanti değildir. Gelecekteki bir veri kümesi bu kararı geçersiz kılarsa etiketi MODEL_NOT_CALIBRATED olarak değiştirir ve bunu bu sayfada açıkça söyleriz. Geçmiş örüntü istatistikleri örneklem büyüklükleri ve güven aralıklarıyla gösterilir; insanların riskli sandığı örüntüler nötr ile koruyucu arasında ölçülebilir (explicit cancellation clause 0.2×, generic "ambiguous language" 0.5×) — bu ters yöndeki sonuçları da yayımlarız.

Market Truth

Tek ekranda tek piyasa: kanonik kimlik, kurallar ve sonuçlandırma kaynağı, canlı emir defteri, dahil olduğu anomaliler ve deterministik bir işlem yapılabilirlik okuması. Kimlik ve kurallar deterministiktir; defter derinliği, gösterilen zaman damgasındaki canlı bir okumadır.

Event Map

Piyasalar arasındaki doğrulanmış mantıksal ilişkileri ortaya çıkarır — negatif risk üyeliği (fiyatların toplamı ~1 olmalı), kopyalar, son tarih/eşik sıralaması ve doğrudan çelişkiler. Her bağlantı, korelasyon değil, piyasaların kendi kural ve yapısından türetilmiş deterministik bir bulgudur.

Executable Basket ve gerçekleştirme fiyatlaması

Görünürdeki arbitraj sepetlerini gerçek derinlikte fiyatlar: emir defterinden gerçekleştirilebilir alış/satış fiyatı, görünür seviyeler adım adım taranarak modellenen kayma, kısmi gerçekleşme riski ve fiilen gerçekleşebilecek azami tutar. Gerçekleştirilebilir fiyatlar ve kayma, görünür defterden türetilmiş bulgulardır — gerçek bir emir gerçekleşmesinin vaadi değildir.

Smart Flow

Takma adlı cüzdan kohortu istihbaratı: zincir üstü katılımcıları davranışsal arketiplere gruplar ve örneklem dışı takip çalışmaları raporlar. Asla adı geçen kişiler değil, kohortlar; asla işlem tavsiyesi değil, sezgisel bir bağlam sinyali. Neyi kanıtlamaz: nedenselliği, herhangi bir kohortun bunu tekrarlayacağını ya da onu takip etmenin kârlı olduğunu.

Güncellik, önbellekleme ve zaman damgaları

Sonuçlar canlı, önbellekten veya tarihsel olabilir. Her biri bir kanıt zaman damgası, zincir üstü okumalar ise kullanıldığı yerde blok bağlamı taşır. Endeksin güncel tazeliği için Kapsam sayfasına bakın. Üst kaynak verisi kullanılamadığında asla analiz uydurmayız — "yetersiz kanıt" döndürürüz.

Bu ne değildir

Scanverity Intelligence araştırmadır, tavsiye değildir. İşlem gerçekleştirmez, fon tutmaz ve sonuçları kesin olarak öngörmez. Bkz. Risk ve Metodoloji Bildirimi.