Hoe de bevindingen tot stand komen — en hoever je ze kunt vertrouwen

Elk resultaat is gelabeld met een bewijsklasse. Deze pagina definieert die klassen en legt per module precies uit wat we lezen, berekenen en afleiden.

Bewijsklassen

Vertrouw een bevinding naar rato van haar klasse:

• Deterministisch — rechtstreeks gelezen uit de eigen regeltekst, resolutiebron, metadata of het orderboek van de markt. Exact en reproduceerbaar (bijv. een exact regelfragment, een beste bied-/laatprijs).
• Afgeleid — berekend uit deterministische invoer (uitvoerbare prijs bij een bepaalde omvang, geëxtraheerde deadlines, relaties tussen markten, slippage uit het zichtbare orderboek).
• Heuristisch / gemodelleerd — berusten op interpretatie of classificatie (de resolutierisicoscore, anomalielabels, Smart Flow-inferentie). Schattingen, geen feiten.

In het product verschijnen deze klassen als vijf bewijschips, die op de drie bovenstaande klassen aansluiten: Waargenomen feit en Deterministische bevinding zijn deterministisch; Historisch verband en Gemodelleerd zijn heuristisch/gemodelleerd; Onbekend betekent dat het bewijs onvoldoende was om te classificeren — behandeld als géén bevinding, nooit als een bevinding met laag risico.

Bronnen & voorrang

Marktstructuur, regeltekst en metadata komen uit de publieke API's van Polymarket; orderboeken uit het publieke CLOB; resolutie-uitkomsten verwijzen naar de door de markt zelf genoemde bron en, waar relevant, het optimistic oracle van UMA; on-chain-gegevens worden via publieke RPC gelezen. Wanneer bronnen elkaar tegenspreken, is de door de markt zelf gepubliceerde regeltekst leidend voor elke bevinding op regelniveau en het orderboek voor elke bevinding op prijsniveau — geen van beide vervangen we ooit door een secundaire bron. Canonieke identiteit herleidt URL, slug, markt-id en condition-id tot één gevolgde markt voordat er ook maar één analyse draait.

Interpretatie van deadlines

Deadlines worden letterlijk uit de regeltekst geëxtraheerd (een deterministische bevinding). Noemt de tekst een kloktijd zonder tijdzone, of een datum waarvan de kalenderdag van de tijdzone afhangt, dan markeren we die als tijdzone-ambigu in plaats van er stilzwijgend één aan te nemen — de markering ís de bevinding.

Resolution Watch

Leest de volledige gepubliceerde regels van de markt en controleert hoe de tekst een positie ongeldig kan maken of kan betwisten, zelfs als je gelijk hebt over de wereld:

• Discrepantie tussen titel en regels — de titel impliceert een voorwaarde die de regels nergens stellen (een deterministische bevinding, met het exacte fragment).
• Ambigue resolutievoorwaarde — subjectieve of onderbepaalde formuleringen.
• Afhankelijkheid van een gezaghebbende bron & bronsubstitutie — de resolutie hangt af van een benoemde bron, of staat "of een andere geloofwaardige bron" toe.
• Deadline-ambiguïteit — tijdzone- of kalender-versus-fiscaal-randgevallen in de deadline.

Elke markering citeert het exacte regelfragment (deterministisch). Het samengestelde geschilrisicopercentage is het model — zie hieronder.

Het resolutierisicomodel

De samengestelde geschilrisicoscore is een logistisch model, gefit op de regelkenmerken van historisch afgewikkelde markten en out-of-sample beoordeeld op een apart gehouden testset. Het haalt op dit moment een held-out Brier van 0.119 tegenover 0.149 voor een constante basiskans-baseline — en het verslaat elke naïeve baseline waartegen de engine het beoordeelt (constant, categorie, segment, alleen-regels op 0.164) — en daarom draagt het het label MODEL_BEATS_BASELINES (gekalibreerd). Het blijft een kans over een onzekere toekomst, geen garantie. Zou een toekomstige dataset dat oordeel intrekken, dan zouden we het herlabelen als MODEL_NOT_CALIBRATED en dat op deze pagina melden. Historische patroonstatistieken worden getoond met steekproefomvang en betrouwbaarheidsintervallen; patronen die mensen als riskant beschouwen, kunnen in de meting neutraal-tot-beschermend uitvallen (explicit cancellation clause 0.2×, generic "ambiguous language" 0.5×) — ook die omgekeerde resultaten publiceren we.

Market Truth

Eén markt op één scherm: canonieke identiteit, de regels en resolutiebron, het live orderboek, de anomalieën waarbij de markt betrokken is en een deterministisch oordeel over verhandelbaarheid. Identiteit en regels zijn deterministisch; orderboekdiepte is een live meting op het getoonde tijdstempel.

Event Map

Legt gevalideerde logische relaties tussen markten bloot — neg-risk-lidmaatschap (prijzen horen op te tellen tot ~1), duplicaten, ordening van deadlines en drempels, en directe tegenspraken. Elke verbinding is een deterministische bevinding, afgeleid uit de eigen regels en structuur van de markten — geen correlatie.

Executable Basket & uitvoeringsprijzen

Prijst schijnbare arbitragemandjes op echte diepte: uitvoerbare koop-/verkoopprijs uit het orderboek, slippage gemodelleerd door de zichtbare niveaus af te lopen, blootstelling aan gedeeltelijke uitvoering, en de maximale omvang die daadwerkelijk uitvoerbaar is. Uitvoerbare prijzen en slippage zijn afgeleide bevindingen uit het zichtbare orderboek — geen belofte van een echte uitvoering.

Smart Flow

Pseudonieme wallet-cohort-intelligence: het groepeert on-chain-deelnemers in gedragsarchetypen en rapporteert out-of-sample volgstudies. Cohorten, nooit personen met naam en toenaam; een heuristisch contextsignaal, nooit een handelsaanbeveling. Wat het niet bewijst: causaliteit, dat een cohort zich zal herhalen, of dat het volgen ervan winstgevend is.

Actualiteit, caching & tijdstempels

Resultaten kunnen live, gecachet of historisch zijn. Elk resultaat draagt een bewijstijdstempel; on-chain-gegevens dragen waar van toepassing ook een blokcontext. Zie Dekking voor de actuele versheid van de index. We fabriceren nooit een analyse wanneer upstream data niet beschikbaar is — we geven "onvoldoende bewijs" terug.

Wat dit niet is

Scanverity Intelligence is onderzoek, geen advies. Het voert geen transacties uit, houdt geen tegoeden aan en voorspelt geen uitkomsten met zekerheid. Zie de Risico- en methodologiedisclaimer.